Mulder och Scully reser till Gibsonton, Florida, en stad byggd och befolkad av cirkusartister, för att undersöka Jerald Glazebrooks, Alligatormannens, död. Medan de letar efter ledtrådar till mordet, stöter agenterna på många bisarra personer, såsom den lokala sheriffen, som en gång var känd som Jim Jim, "pojken med hundansiktet".
