En av Scullys vänner från FBI-akademin, och som numera jobbar på Våldsamma Brott-enheten, ber henne hjälpa honom i en mordundersökning, utan något klart motiv, eller ingångsställe, i hopp om att det ska rädda hennes karriär och Scully accepterar, och inser till slut vilket skämt hon och Mulder anses vara. Mulder går igenom fallet, och upptäcker att liknande mord skett 1903, 1933 och 1963. När han hjälper till att fånga Eugene Tooms, nämner Mulder de andra morden, och hans trovärdighet blir mindre. Mulder och Scully följer fallets paranormala vinkel, och upptäcker att Tooms är en genetisk mutant, som kan trycka sin kropp genom de minsta utrymmen, och måste äta fem människolevrar för att få näring för att ligga i ide i 30 år.
