Pappa Heffaklump försöker lära sin son hur man gillrar fällor, men sonen är inte så läraktig. Deprimerad av sina misslyckanden sätter Junior sig under ett träd och gråter. För att muntra upp den unge heffaklumpen tar Puh och Nasse med honom på tebjudning hos Kanin. Genom en serie missförstånd tror Pappa Heffaklump att hans son har blivit kidnappad av ”ulliga skogsvarelser” och Nasse tror att Pappa Heffaklump är ett spöke som har kommit för att kidnappa Junior...