Bill och Sookie tar med sig Jessica till Dallas för att utföra Erics spaningsuppdrag, men en överraskning väntar på dem på flygplatsen. På konferensen med sekten utsätts Jason för ett elakt skämt men triumferar när paret Newlin utser honom för ett speciellt uppdrag. Maryann håller en vild födelsedagsfest för Tara vilket lockar större delen av Bon Temps befolkning, och Sam skjuter på sin avresa för att kunna vara med. Lafayette som nyligen blivit fri från sin fångenskap på Fangtasia dras återigen in i Erics planer.
