Poongsan har det föga avundsvärda - och dödsföraktande - jobbet att leverera meddelanden över den nord- och sydkoreanska gränsen till separerade familjer. När sydkoreanska regeringsagenter ber honom att smuggla in In-ok, älskaren till en högt uppsatt nordkoreansk avhoppare, till söder, blir flickan och räddaren förälskade istället.
