Крај XIII века. У руску престоницу стиже изасланик Златне хорде Менгу Темир, с циљем да доведе 40 000 руских војника и радника потребних за службу у монголској земљи. Видевши кнегињу Устињу одлучује да се одрекне већег броја људи, али под условом да она пође с њим у Хорду. Иако невољно, кнез Јарослав пристаје на погодбу.
