Небо шаље прерушеног анђела Мјуријел да шпијунира Азирафала и Кроулија. Азирафал иде у Единбург у потрази за својим трагом и да научи понешто. Посета пара Единбургу 1827. укључује пљачку гроба, статуу и несрећни сусрет са бочицом лауданума. У садашњости, Кроули је задужен за књижару и разочаран људским бићима и временским приликама.
