Raul Vega je na prahu smrti a jeho brat Mateo stretáva charizmatického Pachuku menom Fly Rico. Vyšetrovanie zavedie Tiaga a Lewisa do chrámu rádiovej evanjeličky, sestry Molly Finnisterovej, a jej obávanej matky Adelaide. Townsend a jeho prefíkaná asistentka Alex využívajú nepokoje v meste, aby pokročili vo svojich politických cieľoch. Peter Craft sa čírou náhodou stretáva na pláži s Elsou a jeho synovia spoznávajú jej skľúčeného chlapca Franka. Lewis a jeho starí známi vyšetrujú utajené aktivity Tretej ríše.
