Aziraphale s Crowley sa dostávajú do problémov, keď si na nich dajú pozor ich nadriadení. S blížiacim sa príchodom Armageddonu naberá Antikrist na sile, čo ovplyvňuje nielen Adamovo bezprostredné okolie, ale celý svet, kde dochádza k nevídaným úkazom. Anathema zatiaľ pokračuje v hľadaní Antikrista a pridáva sa k nej aj Newt Pulsifer.
