Leonardo už celé dni špehuje pápežovho muža Riaria, ktorý podľa neho vie, kde sa nachádza druhý kľúč k tajomnej knihe. Leonardo chce ísť aj do Ríma do vatikánskej knižnice. Ale najskôr musí vymyslieť, ako sa do takej stráženej oblasti dá dostať. Vo Florencii sa Lorenzo snaží zjednať mier s vplyvným rodom Pazziovcov. Lorenzov brat Giuliano nie je týmto spôsobom jednania príliš nadšený a navyše sa mu do života pripletie dievča menom Vanessa. Samozrejme ani jeden z bratov Medicejských netuší, že Francesco Pazzi sa spája s vplyvnými rodmi priamo proti nim.
