Leonardo má za úlohu namaľovať Lucreziu pre svojho mecenáša Lorenza. Ich vzájomné vzťahy sa začínajú prehlbovať a Lucrezia môže chcieť aj niečo viac. Pápež Sixtus IV. plánuje s rodom Pazziovcov, ako zvrhnúť Medicejských z trónu. Giulianovi sa nepáči narastajúca Lorenzova dôvera v Leonardove schopnosti. Preto sa chce obrátiť na starých priateľov. Riario informuje Lorenza, aby uvoľnil do Ríma niektorých umelcov, medzi ktorými nechýba ani Leonardo da Vinci. Ak sa tak nestane zničí Florenciu.
