Lorenzo a Giuliano Medicejský netrpezlivo očakávajú výrobu nových zbraní na obranu mesta, ktoré si objednali od Leonarda. Ich výrobu spomaľujú ďalšie nečakané problémy. Lucrezia pokračuje v špehovaní pre pápeža a zároveň sa aj naďalej stretáva s Lorenzom, ktorý je zaslepený citmi k nej. Girolamo Riario vypočúva svojho tajomného väzňa, ktorý mu dáva poučné lekcie. Súčasne sa Leonardo približuje k uskutočneniu nájdenia nového kontinentu na východe.
