Sestry ničia démonku Mantikoru. Po jej zničení však v dome sestier ostáva jej potomok. Malé, napohľad nevinné dieťa, no v skutočnosti démon. Chris nahovára sestry, aby ho zničili no tie sú presvedčené, že dieťa je neškodné, ba dokonca ho môžu odvrátiť od zla. Po dieťa si však čoskoro prichádza akísi netvor, ako sa ukazuje jeho otec. Unáša dieťa aj Piper. Tá však čoskoro zisťuje, že netvor nie je zlý, práve naopak, potrebuje pomoc.
