Po poslednom boji sestier s Belthazorom ho zranili tak, že sa musí skrývať. Sestry navštevuje démon stopár Krell, ktorý im dáva ponuku. Tak ako aj sestry, aj Krell chce zabiť Belthazora, pretože ho tým poveril sám zdroj. Sestry teda jeho ponuku prijímajú. Phoebe je medzitým sama u Cola, ktorý je zranený a snaží sa mu pomôcť. Postupne jej však všetko do seba začne zapadávať a uvedomí si, že Cole je Belthazor. Zisťujú to aj Prue a Piper a snažia sa Cola dostať skôr než ublíži Phoebe, ktorá je s ním osamote. Phoebe ma pri sebe elixír a Cola môže zničiť no nedokáže to, pretože ho miluje. Nechá ho ísť pod podmienkou, že po sestrách nepôjde.