Dr. Brennanová a agent Booth vyšetrujú telo muža, ktorého pravdepodobne zavraždili pre obsah jeho kufríka. Prvotné dôkazy dovedú tím k presvedčeniu, že za všetkým stojí tajná služba. Ich teóriu podporí nález skvapalneného tela agenta CIA v kufri auta. Keď Booth s Brennanovou vypočúvajú asistenta riaditeľa CIA, začnú pochybovať o jeho lojalite voči USA...