Julo zatkne Mirku a Svetlanu kvôli falošným peniazom a obe musia stráviť noc v cele. Sergej sa rozhodne priznať, aby zachránil mamu, a tak je policajná cela skutočne vyťažená. Šimon dá Julovi príkazom ísť s Júliou na výlet. Nikolaj s Krígľom a Frťanom sa pustia do pašovania čipov. Bohuš s Lukom pašuje Bieleho medveďa dronom. Dron však havaruje a prášok sa vysype - aj Bohušovi do očí. Farár anonymne nahlási fiktívneho medveďa, aby odlákal pozornosť policajtov. Pri honbe za medveďom sa Pucher postrelí uspávacou puškou a druhýkrát ho zasiahne Šaňo. Krígeľ s Frťanom a Nikolajom v lese narazia na neznámych pašerákov a pochopia, že pre Kalicha pašujú viacerí. Jerguš prepichne pneumatiku na Júliinom karavane, aby mohli karavanom prepašovať Bieleho medveďa. Julo s Júliou sa však od Polinky vrátia skôr a karavan vyrazí na Ukrajinu aj s uväzneným Jergušom vo vnútri. Nahnevaná Zorka sa rozhodne za každú cenu zistiť, kto je záhadný Kalich, a zabrániť mu, aby využíval jej trasy.
