Bohuš sa zľakne Nikolaja a má obavu, že pre Ivanku nie je dostatočný chlap. Julo a Šimon sa vlámu do fary a zoznámia sa s novým farárom Valérom Dušičkom. Ten im oznámi, že na fare nemôžu bývať. Keď chcú biskupa kontaktovať, farár prekvapivo s ich pobytom na fare súhlasí, no pod podmienkou, že sa dajú pokrstiť. Šaňo a Pucher sa v lese pred Emilom, Žeňom a Jergušom musia tváriť, že Kalichovi pašeráci sú herci z prešovského divadla. Krígeľ a Frťan využijú situáciu a utečú, hoci kontraband sa policajtom podarí zadržať. Šimonovi je jasné, že polícia v Krivom potrebuje nábor nováčikov. Lydka okamžite núti Mikitu, aby sa prihlásil. Do náboru sa prihlási aj Bohuš, hľadajúci svoju mužnosť a na Drahošovo naliehanie aj Krišo. Julovi a Šimonovi začínajú na fare ťažké časy- kvôli náuke pred krstom, ktorú musia podstúpiť, aj drsnému budíčku od farára. Nikolaj sa rozhodne dať ponuku na pašovanie pre Kalicha Jergušovi, Emilovi a Žeňovi. Za Julom prichádza návšteva, ktorá mu doslova vyrazí dych...
