Šesť mesiacov po udalostiach 2. sezóny poručík Joe Leaphorn a Jim Chee vyšetrujú zmiznutie dvoch chlapcov, po ktorých zostal len opustený bicykel a zakrvavená škvrna zeme. Medzitým sa Bernadette Manuelito pokúša usadiť sa vo svojom novom živote 500 míľ od domova s pohraničnou hliadkou, ale narazí na sprisahanie zahŕňajúce pašovanie ľudí a drog s ďalekosiahlymi dôsledkami.
