Endres (Tim Oliver Schultz) je chudobný dedinský chlapec, ktorý chce vedieť čítať a písať, nosiť pekné šaty a spať v pohodlnej posteli. Praje si byť niečím viac než len roľníkom. Otec sa na neho nahnevá a vyženie ho. Cesta ho zavedie na dvor kráľa Konráda, ktorý je vo svojej krajine povestný svojimi mimoriadnymi schopnosťami a múdrosťou. Endres sa stane jeho komorníkom a každý deň mu nosí zlatú misu s tajomným pokrmom. Nikto nevie, čo sa v nej skrýva, dokonca ani princezná Leonora, do ktorej sa chlapec zamiluje. Jedného dňa Endres zistí, že kráľ nie je dobrý človek. V túžbe po majetku dal Konrád uväzniť svojho poddaného, aby si prisvojil jeho bohatstvo. Tiež vypátra prísne strážené tajomstvo. V zlatej mise, ktorú každý deň nosí na kráľovský stôl, je biely had. Keď kúsok zje, začne rovnako ako kráľ rozumieť zvieracej reči. Krátko nato je Endres falošne obvinený, že ukradol kráľovnin prsteň. Kráľ zistí, že jeho tajomstvo je prezradené a Endres musí utiecť.
