В центральном районе убит уличный музыкант Дмитрий Нефедов. Опера проверяют информацию и понимают, что врагов у него не было, связей с криминальным миром тоже. Отсутствие свидетелей еще больше осложняет работу полицейских. Любимов встречается с Тучковым и Шубиным и разрабатывает план, как убрать Арсеньева.
