Грачу является призрак известной поп-исполнительницы, и он берется за ее дело. Майор знает, что он на верном пути, ведь после раскрытия первого дела мучительные головные боли становятся слабее. Его уверенность разделяют далеко не все: Грача снимают с должности и переводят в архив.