Банда Котелка продолжает терроризировать город. Головорез объявляет войну Козырю и организовывает нападение на здание угрозыска. В пожаре чуть не гибнут новоиспеченные милиционеры. Начальство устраивает разнос сыщикам и требует быстро покончить с бандитами. Козырь вычисляет торговку, через которую налетчики сбывают краденые вещи. Он устраивает засаду, но опытный Котелок, почуяв неладное, сразу открывает огонь…