Алексей строит «невидимую крепость»: убивает двух братьев-алкоголиков и присваивает их документы, поменяв фотографии. Спасает бизнес некоего Виктора Андреевича Ежова, чтобы через его компанию отмывать деньги. Алексей подстраивает убийство проститутки, в котором Виктор обвиняет себя. Устранив тело и заручившись поддержкой испытывающего муки совести Виктора, Алексей делает его послушной игрушкой в своих руках. Директор ФСБ Олег Евгеньевич Дорохов предоставляет Павлу информацию, согласно которой Алексей служил в Иностранном легионе. Павел начинает копать дальше и выясняет имя Смолина-старшего. Приехав в его квартиру по адресу прописки, Павел обнаруживает только издевательскую записку от своего противника...