Лавр приезжает в свой загородный дом и знакомится с невестой сына. Санчо просит Шаха организовать стрелку с другим влиятельным бандитом Окимовска — Сизарем. Лавр, Санчо и Федечка выдвигаются дружиной в Окимовск. Люди Мамыкина захватывают Федечку, а Лавр и Санчо проводят сложную разъяснительную работу среди окимовских преступных элементов и переходят к решительным действиям. От Мамыкина уходит жена.
