Фило, на которого городской полицией возложена миссия по защите сказочных обитателей Карнивал Роу, приступает к расследованию таинственного убийства еще одной феи. Турмалин знакомит Виньетт с новыми подружками. Имоджен пытается избавиться от нелицеприятного соседа, а Джона исчезает без вести.
