Мессинг задержан советскими пограничниками. Его принимают за шпиона. Чтобы сохранить себе жизнь, Вольф демонстрирует необычные способности начальнику заставы. Слух об этих событиях доходит до Москвы. Нарком внутренних дел Берия, заинтересованный диковинным иностранцем, вызывает его в Москву и, потрясённый его умениями, разрешает экстрасенсу работать на советской эстраде. С новым амплуа «артист оригинального жанра» Мессинг приезжает в Минск.
