Ларина возмущается , что в победители выдвигают группу «Зеленые кеды», а не «Балабаму». Ларина пытается выяснить, кто перекупил гран-при на конкурсе. Калерия утешает Мишу, что они проиграли. Миша же переживает за отца, у которого неприятности. Ларина предлагает группе сотрудничество.