Бандиты нападают на полицейский фургон, перевозивший крупную партию конфискованного кокаина. Охрану и водителя напавшие убивают, перекидывают к себе в микроавтобус мешки с наркотиками и уезжают. На место преступления приезжает старый знакомый Макса, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Пугачев и забирает это дело под свою юрисдикцию. Однако Макс и Леонидов продолжают следствие и понимают, что Пугачев не зря появился у них.
