В Темпесте готовится пир в честь возвращения Римуру домой. По приказу Повелителя демонов Клеймана в Темпест прибывает новоприбывшая маджин Мьюлан, которая присоединилась к команде Юма в качестве военного советника, чтобы попасть в страну. Прибыв на место, она с удивлением видит, какая это сильная страна, но продолжает беседовать с ее жителями, чтобы узнать больше. Тем временем король Фалмуст, который считает Темпест помехой, вступает в сговор с Западной Святой Церковью и замышляет вторжение в страну монстров.
