В Карелию приезжают уфологи из Москвы в надежде установить инопланетный контакт. В лесу они видят висящие в воздухе светящиеся шары. В ходе наблюдения внезапно происходит взрыв, и начальника группы уфологов отбрасывает в расщелину. Спасатели получают результаты анализов речной воды, указывающие на высокое содержание солей ртути. Грек предполагает, что завод, расположенный выше по течению, сбрасывает в реку опасные отходы.
