На Балабина и Зою после концерта Сиплого нападают неизвестные, одного из них Сане удается задержать. На допросе он называет имена тех, кто заказал и убил певца Соловецкого. Тем временем Сиплый приходит за помощью к Сане, но застает у него дома только Михаила Ивановича. Тот берется помочь Сиплому.
