Опечаленный Хэппи находит утешение в группе таких же, как он, позабытых воображаемых друзей. Там он знакомится со старожилом круга доверия, который предлагает единорогу альтернативу нынешнему существованию. Тем временем Сакс, получив неожиданный козырь в борьбе за дочь, решает обменять его на Хейли. Однако Ник не подозревает, что вскоре ситуация обернётся не в его пользу. МакКарти же ждёт не только новое предупреждение, но и несколько серьёзных потрясений.
