Следуя за бронзовым пауком, Фабиан прибывает в Парану, в поисках Фердинанда Рауха, производителя игрушек, похожих на ту, которую всегда носила Мойра. Затем он отправляется в Портик, захолустную деревню вверх по течению, до которой можно добраться только на лодке.
