«Орвилл» призван выступить посредником в мирном договоре между двумя враждующими культурами, но напряжение между Эдом и Келли становится еще выше, когда на корабль садится знакомое лицо. Тем временем Яфит признается в любви доктору Финну с удивительными результатами.