Вот уже два месяца Фрикин ставит над Дирком опыты, игнорируя его уверения в том, что тот не телепат. Тодд с Фарой колесят по стране в поисках организации «Черное крыло», которая навела бы их на след Дирка и Аманды. Между тем в жизни обычной секретарши Сюзи наступают значительные и невероятные изменения, Фрикин получает подсказку к разгадке способности Дирка, в то время как последнего ждет новое задание.
