Антибиотик, узнав о провале операции, посылает Кащея (Сергей Кудимов) «подчищать» дорогу, а сам в лохмотьях бомжа скрывается из города. Семенов заявляет Наумову, что выходит из игры – деньги не стоят той крови. Наумов, узнавший об исчезновении Антибиотика, решает найти ему замену и приглашает на беседу Бабуина. В это время Антибиотик отсиживается у своего старого кореша Шмулевича (Валерий Филонов) в деревеньке под Новгородом. А потом посылает того в Ростов‑на‑Дону к Гене‑киллеру. В поезде Шмулевича узнает сотрудник милиции и тот попадает в кабинет к Кудасову. В отсутствие своего «пахана» Бабуин решает заменить его и собирает «сходняк». Обнорский приходит к редактору Разгонову (Андрей Ростовский) и просит передать Кудасову собранный компромат на Наумова. В это время Кудасову удается склонить Шмулевича к сотрудничеству и с его помощью взять киллера с поличным.
