В Источнике огненной крови Эмберли встречается с душой Элькрис и понимает, что ее возрождение должно пройти совсем не так, как она себе представляла. В Арборлоне Катания навещает Бэндона, который находится в заточении. Юноша умоляет ему помочь. Со священного древа падает последний лист, и полчища демонов выдвигаются к Арборлону. Король Андер занимает оборону Святилища. Принцесса, Уил и Эретрия должны спешить назад.