Не стерпев минутной слабости Наташи, Андрей разрывает помолвку. Но тихую печаль влюбленных заглушают военные марши: Наполеон нарушает перемирие. Французская армия переходит российскую границу и, не встречая существенного сопротивления, стремительно продвигается вглубь страны. Андрей ссорится с отцом и отбывает на фронт. Мирное население спешно бежит от неприятеля на восток, к Москве: среди них и семейство Ростовых, и княжна Марья. Разочарованный в своей жизни Пьер решает отправиться посмотреть на войну. На подступах к Москве русская армия готовится дать неприятелю решающий бой.