Хромов начинает подготовку собственной банды, в которую, кроме Савоси привлекает местных бандитов Гриню и Митяя. Гарозий исследует место убийства учителя и его жены. Гладыш предполагает, что в угрозыске завелся "стукач". Гарозий и Хромов, в тайне от руководства, начинают подготовку к операции. Поиски выводят Гарозия на строительную часть, которой командует Клименко.
