Находясь в полном шоке после произошедшего, Люцифер вместе с Хлоей пытаются узнать, что случилось с ним и его крыльями в пустыне. В деле начинает маячить зацепка, когда выясняется связь с еще одним преступлением. Полиция берет дело под свое крыло, но новенький Маркус Пирс действует слишком напористо. Когда поиски полиции встают в ступор, на Люцифера снова надвигается опасность. Кое-что жуткое собирается появиться.
