В окружном совете Кэмблфорда проводится экстренное совещание, в котором участвуют священники. На повестке дня - обсуждение сообщества ведьм и колдунов, устраивающих свои празднества в местных лесах. И похоже, практически все, кроме отца Брауна, настроены против этих людей. Вскоре в лесу находят тело женщины, которую считали одной из ведьм.
