Притворившись башмачниками, Хмуры раздают всем жителям волшебные туфли, надев которые можно бежать бесконечно долго. В городе остаются только Ворчун, Гоби — продавец обувной лавки и сами Хмуры, которые, в очередной раз захватив власть, с помощью хрустального шара посылают приглашение всем гоблинам. Притворившись гоблинами, Ворчун и Гоби преподносят им подарок в виде их же заколдованных туфлей. Надев их и выбежав из замка Хмуры снимают чары. Однако Ворчун в тайне узнал о планах Хмуров, и, зная язык гоблинов, рассказал им всю правду. После этого гоблины окончательно выгнали Хильди и Грима из замка.
