После попытки самоубийства Томми ему звонит капитан Свинг, который берет на себя ответственность за срыв попытки убийства Мосли. Она возвращает тела Полли, Аберамы и Барни, убитых во время покушения. Вся семья Шелби собирается на похороны Полли, а Майкл клянется отомстить Томми за его роль в смерти Полли. В 1933 году, четыре года спустя, Томми, ведущий трезвый образ жизни, на острове Микелон назначает встречу с отдалившимся Майклом и деловыми партнерами Джека Нельсона, лидера южно-бостонской банды и дяди Джины. После безуспешных переговоров о возобновлении бизнеса Томми сдает Майкла, тот попадает в тюрьму за хранение опиума. Тем временем в Смолл-Хит наркотическая зависимость Артура продолжает усугубляться после смерти Полли. Лиззи звонит Томми и сообщает, что она, Чарльз и их дочь Руби не могут поехать в Канаду из-за внезапной болезни Руби. Полагая, что её болезнь связана с цыганством, Томми решает вернуться в Англию.
