После долгих скитаний друзья, наконец, доходят до Вермилиона. Эш сразу хочет пойти на стадион за новым значком, но так как Пикачу измождён и голоден, сначала он сдаёт своих покемонов на лечение в Центре покемонов. Сестра Джой говорит Эшу, что местный лидер, лейтенант Серж, крайне силён, но Эш всё равно решает вызвать его на поединок. Придя на стадион, Эш сражается с лейтенантом Сержем. Лейтенант Серж выставляет своего Райчу, развитую форму Пикачу, а Эш использует Пикачу. Пикачу проигрывает. В Центре покемонов, пока Эш сидит в палате у Пикачу, к нему подходит сестра Джой и предлагает превратить Пикачу в Райчу с помощью Камня молнии — только так, по её мнению, Эш способен победить. Эш предлагает использовать Камень молнии, но Пикачу наотрез отказывается эволюционировать. Как только Пикачу поправляется, Эш снова сражается с лейтенантом Сержем и побеждает, на сей раз применив тактику. Серж хвалит Эша и награждает его значком Молнии. Мисти говорит, что это первый значок, который Эш по-настоящему заслужил.
