На зов Цепеша является его старый друг по имени Йосеф Червенка, который оказывается бесконтрольным и агрессивным типом, тревожащим Ренфилда своей неосторожностью, однако у Влада оказываются далеко идущие планы на верного соратника. Александр предлагает Харкеру с Миной организовать их помолвку, но Мину вместо подготовки к этому событию больше интересует секрет, который ван Хельсинг хранит под замком. Тем временем Абрахам продвигается в своих разработках сыворотки для Влада, Александр завоевывает полное расположение Джейн, а Дэвенпорт делает первые шаги в противостоянии Грейсону, нанимая для этого специального человека.
