Командование Звездного флота посылает команду во главе с капитаном Сиско в Клингонскую империю. Возникли сильные подозрения, что канцлер Гаурон, лидер клингонов, находится в сговоре с Доминионом. Это может сильно осложнить положение дел в Альфа-квадранте.
