Выбравшись отдохнуть в баре, Крейн и Эбби встречают вернувшегося в город сына шерифа Корбина — Джоуи. Но похоже, что тот совсем не рад встрече со старой знакомой. Джо обвиняет Эбби в смерти отца. Джереми предлагает Ирвингу сделку: если тот убьет человека, сбившего три года назад дочь Ирвинга, Джереми вернет капитану похищенную душу. Тем временем в округе объявляется новый оборотень — Вендиго, который одновременно обладает чертами человека и зверя и известен тем, как жестоко он расправляется со своими жертвами.
