Билли находит письмо от незнакомки, из которого узнает о возможной измене Флинта, а тем временем Бонни находит Элеанор для серьезного разговора, а та заручается поддержкой своего временного соседа для осуществления их общего плана. Пытаясь выудить запершихся в трюме людей с захваченного корабля, Флинт узнает об их тайном грузе, а Джека тем временем припирают к стенке за жульничество. Люди Флинта получают неожиданную помощь, однако прощальная западня капитана корабля вынуждает их преждевременно свернуть операцию, пока Вэйн наносит тайный визит незнакомцу.
