После отказа капитана передать ему пушки, Флинт решает нагнать его корабль и взять судно на абордаж, однако для осуществления задуманного ему придется поставить на кон слишком многое. Тем временем Ричард Гатри объявляет о прекращении своей деятельности, что вынуждает его дочь срочно искать выход из сложившейся ситуации, а Вэйн с помощью Рэкхема получает новый источник дохода. Сочувствуя Макс, Энн Бонни встает на ее защиту, а мистер Скотт между тем попадает в ловушку.
