Сетракян, Нора и Фет отправляются по следам Радьярда Фонеску на поиски Люмена. Пока они проверяют адреса, найденные в телефонной книге, Датч и Эфрам организуют покушение на Элдрича Палмера. Эф хочет скрыть это от Норы, но обстоятельства складываются иначе.